据美国媒体报道华盛通，Meta正在考虑使用谷歌设计的人工智能芯片后。截至发稿，英伟达股价下跌超6.5%，AMD跌超9%。谷歌母公司在周一上涨超过6%后，周二股价上涨近2%。
Meta转向华盛通
据美国媒体《The Information》报道，科技巨头Meta正在考虑2027年在其数据中心使用谷歌的张量处理单元（TPU）。该媒体报道，Meta明年也可能从谷歌云端部门租用TPU。Meta目前华盛通的AI算力几乎全部依赖英伟达GPU，来为其旗下逾30亿日活用户提供模型推理和生成服务。
TPU（Tensor Processing Unit）是谷歌于2016年公开的自研AI专用加速芯片（ASIC），主要用于加速机器学习模型的训练和推理，尤其是基于谷歌机器学习开源平台TensorFlow的深度学习任务。从2018年起，谷歌开始通过谷歌云出售TPU算力。目前，TPU的公开大客户包括Salesforce、Safe Superintelligence、Midjourney和Anthropic。如果Meta使用TPU，对谷歌来说将是重大胜利，也有望进一步验证这项技术。
目前，谷歌正面向更多潜在企业客户推介其TPU，包括高频交易机构和大型金融企业。谷歌强调本地化部署有助于满足安全与合规要求。谷歌云高管认为，若TPU进一步打开市场，谷歌有望从英伟达每年数百亿美元的收入中切走至少10%的份额。
这笔潜在交易也被视为谷歌十年TPU投入的一次关键性背书。今年发布的第七代TPU “Ironwood”号称性能较上一代提升4倍，与2018年的首款Cloud TPU相比能效提升近30倍。
10月份，AI初创公司Anthropic宣布与谷歌达成合作，将部署多达100万个谷歌的TPU芯片以训练旗下AI大模型Claude。此次扩展计划价值数百亿美元，预计算力容量将于2026年达到1GW（千兆瓦）级别。
英伟达挑战不断
虽然英伟达仍然是人工智能芯片的垄断者，但并不妨碍更多的科技大厂加入这个赛道。
其中，AMD是英伟达的老对手。据官方数据，AMD当前量产的最新产品MI355X芯片推理性能优于英伟达B200，仅次于英伟达当前最强量产产品B300。但整体来看，MI355X虽然采用了台积电的3nm工艺，但并没有显著领先4nm的英伟达B200，同时在软件生态、互联、数据传输等领域显著落后于英伟达。
除AMD外，前述谷歌TPI则是科技大厂中直接挑战英伟达垄断地位。事实上，除谷歌之外，几乎所有大型AI公司都在加速自研AI芯片。如OpenAI和xAI一边大举购买英伟达芯片，另一边推动自研算力芯片进展，Meta也被媒体爆出正与博通合作开发定制芯片。而Meta是人工智能基础设施投资最大的企业之一，预计今年资本支出将达到700亿至720亿美元。
不过，目前看来，英伟达GPU的地位依然不可撼动。研究机构Gartner的分析师Gaurav Gupta表示，尽管谷歌拥有自研芯片，但由于其需要为客户保持灵活性，其仍然是英伟达最大的客户之一。和TPU相比，GPU能够处理更广泛的工作负载，可以适应客户的算法或模型的变化。
校对：冉燕青华盛通
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